Webový portál
Webový portál Helios Nephrite je webová aplikace, která umožňuje pracovníkům společnosti nebo externím subjektům přístup k vybraným datům z prostředí Internetu, bez nutnosti používat klienta Helios Nephrite.
Práce s webovým portálem
Na přihlašovací stránce portálu je třeba zadat Uživatelské jméno, Heslo a vybrat Server Helios Nephrite, ke kterému se má portál přihlásit (a čerpat z něj data):
Pokud je pro uživatele aktivní vícefaktorové ověřování, je nutné zadat i Bezpečnostní kód z ověřovací aplikace.
Pokud se pro uživatele dohledá více přihlašovacích údajů, budou se dohledávat znovu ještě navíc na základě stejného loginu.
Pokud uživatel zapomněl heslo, může rozkliknout formulář pro zapomenuté heslo. Shodují-li se vyplněný Login a Emailová adresa s tím, co je u daného uživatele evidováno v Helios Nephrite, pak uživatel obdrží nové heslo mailem.
Dashboard
Po přihlášení se uživateli zobrazí základní dashboard a menu s nabídkou přístupných agend.
Dashboard může obsahovat dlaždice s důležitými informacemi, přehledy, grafy nebo URL odkazy.
Z dashboardu je možné přímo rozkliknout danou agendu nebo založit nový záznam - tato možnost je signalizována ikonou "+" v pravém horním rohu dlaždice nebo v záhlaví přehledového okna v dashboardu.
Pokud je k dispozici více dashboardů, může uživatel změnit aktivní dashboard pomocí ikony ozubeného kola v pravé horní liště
Menu
Menu portálu se sestavuje podle aktuálního profilu uživatele dle definice v Helios Nephrite.
Obsahuje všechny přístupné agendy, které má přihlášený uživatel k dispozici. Z menu se otvírá přehled, ze kterého jde prohlížet a upravovat data příslušné agendy.
Práce s přehledem
Po volbě agendy se zobrazí přehled záznamů, jehož obsah je nadefinován v Helios Nephrite.
Uživatel má podle nastavení k dispozici akce pro práci se záznamy (založení nového, zkopírování, úpravu nebo smazání), může spouštět povolené funkce nebo workflow akce.
Třídění
Zobrazené záznamy jsou řazeny dle nastavení v příslušné generátorové šabloně. Řazení lze změnit (stejně jako v Helios Nephrite) kliknutím na záhlaví sloupce – při prvním kliknutí se záznamy řadí vzestupně, při druhém sestupně. Způsob řazení je indikován malou šipkou vpravo od záhlaví sloupce.
Filtrování
K filtrování dle daného sloupce slouží ikonka „trychtýře“ vpravo od názvu sloupce.
- Pro filtrování jsou k dispozici operátory odpovídající typu filtrovaného sloupce.
- Filtr nad daným sloupcem je indikován změnou barvy záhlaví sloupce a ikony „trychtýře“.
- Zrušení filtru lze provést pomocí tlačítka Zrušit filtr, které je k dispozici v okně pro definici filtru.
Stránkování
Počet zobrazovaných řádků v seznamu je dán parametrem Počet řádků na stránku v definici profilu (výchozí hodnota 50). V případě, že generátorová šablona obsahuje více záznamů, je zobrazeno prvních n záznamů a seznam je stránkován. Nástroj pro posun na následující, předchozí, první, poslední nebo konkrétní stránku je k dispozici dole na konci stránky.
U přehledů se skupinovými řádky nelze při zobrazení přehledu celkový počet stránek zjistit, proto se za číslem poslední známé stránky zobrazí tlačítko [...], kterým lze načíst další stránku. Tlačítko se skryje v okamžiku, kdy je zobrazena poslední existující stránka seznamu.
Export dat
Pro export dat je k dispozici tlačítko Export. V dialogovém okně lze specifikovat rozsah exportovaných dat. Exportovat lze do CSV souboru nebo Excelu.
Spouštění funkcí, workflow akcí, šablon, filtrů
Je-li na položkách definiční třídy Položka web. portálu nakonfigurováno spouštění funkcí, workflow, tiskových šablon či filtrů, jsou tyto filtry, funkce, workflow akce a šablony k dispozici v příslušné volbě Filtry, Funkce, Akce, respektive Šablony nebo přímo v tlačítku nad přehledem. Zvolenou tiskovou šablonu Helios Nephrite zkonvertuje do PDF a portál toto PDF stáhne a zobrazí.
Volba Záznam nebo tlačítka vlevo v horní liště přehledu umožňuje založení nového záznamu, smazání vybraného záznamu, nebo otevření formuláře detailu.
Přímá volba dvojkliku na přehledu:
- Dvojklikem na vybraném záznamu může uživatel buď otevřít formulář detailu záznamu, nebo vyvolat vybranou nadefinovanou akci.
- Akcí může být spuštění funkce nebo tisk šablony.
- Akci lze nastavit na položce Položky web.portálu
Otevírání detailů v novém okně:
- Je možné pod tlačítko Záznam zvolit možnosti:
- Detail v novém okně
- Nový záznam v novém okně
Toho lze docílit přidáním do web.config řádku:
<add key="AllowNewTabDetail" value="true" />
Zrychlené nahrávání dokumentů
Od verze 46.36 je-li v definici Položky web. portálu nakonfigurováno zrychlené nahrávání dokumentů nebo mediálních souborů, nabídne se v přehledu i ve formuláři záznamu tlačítko Nahrát soubor resp. Nahrát média.
Tlačítko Nahrát soubor nabídne dialogové okno pro výběr dokumentu a doplnění souvisejících údajů a umožní vložit vybraný soubor přímo do definovaného vztahu na záznamu.
Tlačítko Nahrát média otevře dialog pro výběr mediálního souboru nebo na zařízeních s fotoaparátem se rovnou nabídne vyfocení a vytvořená fotka se přidá přímo do definovaného vztahu.
Stažení souborů/dokumentů
Na přehledu v portále lze také zobrazit a umožnit stažení souborů / dokumentů uložených ve třídě Externí dokument nebo DMS dokumenty.
Pokud je využívána možnost pracovat s dokumenty pomocí Doplňku Helios Nephrite pro MS Office, je možné i při práci z portálu z portálu stažený dokument upravit, vytvořit novou verzi, vložit nový dokument do Helios Nephrite a všechny další funkcionality, které doplněk nabízí při práci z klienta Helios Nephrite. Je podpořena i automatická rezervace DMS dokumentu při otevření (podle nastavení konfigurace pořadače) a jeho odrezervování při zavření Wordu/Excelu/...
Informační a chybová hlášení
Hlášení obecně se zobrazují v horní části obrazovky portálu.
- Informační hlášení se zobrazuji modře. V některých případech také zeleně.
- Varování jsou indikována žlutou barvou.
- Chybová hlášení jsou indikována červenou barvou.
Práce s detailem záznamu
Formulář
Konkrétní záznamy se upravují ve formulářích detailu.
Formulář obsahuje Hlavičku, Položky a vysouvací okno Dynamických vztahů.
Hlavička formuláře může být rozdělena záložkami. Kliknutím je možné se mezi nimi přepínat.
Hodnoty v polích se zadávají buď přímo textem, výběrem z rozbalovacích polí nebo u datumových polí výběrem z kalendáře.
Při práci z mobilního zařízení lze pro zápis textů využít i nadiktování hlasem.
Provedené úpravy se uloží tlačítkem Uložit, zrušit úpravy je možné tlačítkem Zpět, tlačítko Uložit a zpět uloží provedené úpravy a vrátí se na seznam záznamů.
Na formulář lze navazovat statické a dynamické vztahy na další záznamy.
Dvojitým kliknutím do pole vztahu nebo označením (pole se modře podbarví) a stisknutím CTRL + Enter se otevře nabídka pro navázání do vztahu.
Pokud je možné navázat záznamy z víc pořadačů, nabídne portál nejprve výběr pořadače. Po jeho zvolení se nabídne přehled záznamů k navázání, záznam se naváže dvojklikem nebo tlačítkem Navázat.
Pokud má uživatel povoleno ve vybraném navazovaném pořadači zakládat nové záznamy, nabídne se v dolní části výběrového okna tlačítko "Nový záznam" a je možné přímo při výběru založit záznam nový. Tento záznam je po uložení automaticky navázán do vztahu.
Při navazování dokumentů je navíc v okně pro navázání vztahu k dispozici tlačítko Nahrát nové soubory.
Při práci z mobilního zařízení je při nahrávání nových souborů automaticky nabídnuta i možnost Pořídit snímek/video a tak lze jednoduše vyfotit a připojit k záznamu jakýkoli doklad, podepsaný pracovní list, obrázek vady nebo jinou přílohu.
Dynamické vztahy se navazují ve vysouvacím okně vpravo na stránce. Okno se dynamicky rozšiřuje podle nejdelšího názvu navázaného záznamu.
Pro odvázání navázaného záznamu ze vztahu se při přechodu na daný vztah nabídne v poli vztahu tlačítko křížku.
Navázané záznamy ve vztazích lze rozkliknout do detailu, pokud má daná agenda na portálu nadefinovanou svou položku včetně formuláře.
Navázaný záznam se pro přehlednost otevírá v nové záložce prohlížeče, po ukončení práce s ním je třeba záložku zavřít a pokračovat v práci s původním formulářem v původním okně.
Položky
Některé formuláře podporují přidávání, smazaní a prohlížení položek. Položky se vždy nacházejí ve spodní části formuláře.
Kliknutím na záložku Položky se zobrazí menu akcí – Přidat, Smazat či zrušit výběr položek.
Zadávání hodnot v položkách je obdobné jako v hlavičce formuláře.
Práce s kalendářem
Data na dashboardu nebo v položce portálu mohou být zobrazena i ve formě kalendáře.
Kalendář je možné zobrazit pro Den, Pracovní týden, Týden nebo Měsíc a mezi těmito zobrazeními se přepínat. Dále je k dispozici zobrazení na Časové ose a detaily k jednotlivým akcím ve zobrazení Agenda.
V kalendáři je možné posunovat se dopředu i dozadu v čase, filtrovat na konkrétní období, nebo skočit na aktuální datum.
Z kalendáře je možné (pokud je to povoleno) dvojklikem otevírat záznamy, upravovat je nebo zakládat nové pomocí tlačítka + .
Komentáře
Z portálu jde od verze 46.26.10 pracovat z přehledu i formuláře s komentáři z pravého vysouvacího panelu.
Z panelu jde komentáře číst, zapisovat nové, odpovídat na ně a vlastní komentáře v případě nastavených práv i upravovat nebo rušit.
Při psaní komentáře pro konkrétní příjemce se nabízí seznam nastavených zaměstnanců, kontaktních osob a útvarů.
Komentář je možné označit jako důležitý nebo zamknout jako soukromý - takto označený komentář je viditelný pouze pro jeho autora a osoby zadané jako příjemce.
Další operace
Další operace jsou k dispozici v menu pod ozubeným kolem.
Profily
Nástroj pro změnu profilu.
Dashboardy
Místo pro volbu jiného dashboardu.
Dark mode
Přepínač tmavého designu portálu.
Vyčistit cache
Nástroj pro znovunačtení definičních údajů a nastavení z Helios Nephrite a vyčištění cache webové stránky.
Používá se pouze při operativních změnách nastavení portálu.
Nápověda
Odkaz na stránku s nápovědou.
Uživatel
Stránka obsahuje základní informace o uživateli a možnost změnit heslo.
Akcí Generovat kód pro dvoufaktorové ověřování je možné aktivovat dvoufaktorové ověřování bezpečnostním kódem.
Portál zobrazí QR kód, který se naskenuje ověřovací aplikací. Pak je třeba zadat vygenerovaný bezpečnostní kód z aplikace a po jeho ověření se přihlašovací údaje přepnou do režimu dvoufaktorového ověřování.
Odhlášení
Odhlásí uživatele od portálu.
